求人概要

弊社はお客様の立場に立ってその意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。
目指すは「一家に1人FPを」です。
2028年までに愛知県の人口の1％である7450人のお客様の相談に乗ることを目標としております。

時代の変化に伴い金融商品が複雑化する中、多角的なプランニングを通じて生命保険を活用しお客様の夢、目標を達成する手助けをする。

インターンでは、先輩社員のサポートのもと、お客様との面談同行やヒアリングの補助からスタート。段階的に提案資料の作成やシミュレーション補助など、実務に携わっていただきます。将来的には、簡単なプラン提案にもチャレンジできる環境を整えています。

営業で活躍したい、金融分野に興味がある熱量のある学生を歓迎します。実践の中で金融の知識と提案スキルを身につけられる貴重な機会です！

必須条件

・学ぶ姿勢があり、自ら積極的に行動できる方
・営業・金融業界に興味がある方
・コミュニケーション力を高めたい方

歓迎条件

・ファイナンシャルプランナーを目指している方
・お客様の人生に関わる仕事に関心がある方
・将来、営業職やコンサルタント職に就きたい方
・成長志向の高い方、営業として若いうちから上を目指していきたい方

業務内容

①顧客ヒアリングの補助業務
先輩社員と同行し、お客様の家計状況や将来設計などをヒアリングする業務をサポートします。

②イベント・セミナーでの受付・案内
ファイナンシャルセミナーや相談会などの場で、来場者対応や資料配布を行います。

③提案資料・シミュレーション作成のサポート
ヒアリング内容をもとに、ライフプランや保険見直しのシミュレーション資料を作成する補助を行います。

④ 社内でのフィードバックと改善活動
実務後、社員との振り返りを行い、課題や改善点を明確にしながら成長していきます。

募集要項